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把握最新全球市场动向——华尔街图录(11月10日

  图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!

  疫苗研发传来的利好消息推动10年期美债收益率走高,并一举突破近期区间,投资者和策略师纷纷将目光转向1%,目前距离3月触及的这一重要心理关口仅有几个基点之遥。对经济复苏的新押注也驱使货币市场交易员预测,储可能在几年内就会上调隔夜利率目标。欧洲美元交易商开始再次看到在2023/2024年计入更多加息价格。随着升息溢价开始建立,欧洲美元期货的曲线急剧陡峭。

  美国党总统候选人拜登(Joe Biden)当选美国总统后,美元再度走软的前景,以及周一有关疫苗接种的利好消息,应该会给投资者提供青睐亚洲的另一个理由。衡量该地区货币兑美元汇率的彭博摩根大通亚洲美元指数接近2018年6月以来的最高水平,MSCI亚太指数周一收于近两年来的高点,周二延续了涨幅,与全球一同上扬。

  法国奢侈品巨鳄伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)周一跻身千亿美元富豪榜。周一疫苗利好刺激全球走高,包括阿诺特旗下的路威酩轩集团(LVMH)。阿诺特加入了贝佐斯、比尔盖茨、扎克伯格和马斯克的精英行列。根据彭博亿万富翁指数,这是第一次同时有五位富豪的个人财富超过了1000亿美元。

  美国垃圾债券周一借风险资产上涨之势创下历史新低,受到拜登赢得总统大选及新冠疫苗取得进展提振,投资者涌入高风险公司的债券。彭博巴克莱美国公司高收益债券指数的平均收益率暴跌至4.56%,刷新了2014年6月创下的前低点。

  就在上周三美国大选仍处于计票阶段之时,德意志银行首席外汇策略师George Saravelos曾发文表示,他已改变了对美元的看法,不再认为做空美元会带来良好的风险回报。然而美元在上周却连续暴跌。ICE美元指数上周下跌近2%,创下了1988年以来最糟糕的大选周表现。而眼见势头不对,德银策略师也无奈在周日再度转变了对美元的看法,承认失算!Saravelos现在认为,美元贸易加权汇率有可能在今年年底再下跌3-5%。

  随着猪肉价格大幅回落,中国9月CPI同比涨0.5%,涨幅时隔42个月收窄到1%以下。PPI同比下降2.1%,环比持平。国家统计局城市司高级统计师董莉娟对此作出解读。董莉娟认为CPI同比涨幅回落较多,主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。

  投资者对疫苗研发取得潜在突破的狂喜使全球价值股相对于成长股出现有记录以来的最大涨幅。MSCI全球价值指数周一飙升3.7%,而MSCI全球成长指数则下跌0.7%,投资者纷纷从防御性的科技股转投受防疫封锁影响而承压的股票。量化策略师Marko Kolanovic称,购买价值股这一之前屡屡让投资者失利的策略,这一次可能会焕发生机。

  疫苗利好消息传出后,全球投资者纷纷从避险资产中撤走,日元周一创出3月以来最大跌幅。日元兑美元重挫近2%,跌破105关口。而受美国大选结果不确定性影响,上周五日元还曾逼近过103。

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